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證券客戶經理工作崗位職責

證券客戶經理工作崗位職責5篇

在生活中,崗位職責使用的情況越來越多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編整理的證券客戶經理工作崗位職責,希望能夠幫助到大家。

證券客戶經理工作崗位職責1

崗位職責:

1、開發、維護高淨值的個人客戶,開展各類經紀及產品業務;

2、持續跟進與服務客戶,瞭解高階客戶個性化投資需求,參與定製高階客戶資產配置方案;

3、可自行開展渠道開發,業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

任職要求:

1、18至35週歲,有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求;

2、大專(含)及以上學歷,金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業,面試表現優秀者可適當放寬學歷要求;

3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力,能以服務客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;

4、具有較強的團隊意識,能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作;

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用;

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用;

7、具備證券從業資格者優先錄用;無證券從業資格,經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客戶經理工作崗位職責2

(1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20—40週歲;

(2)對客戶開發、服務具有深刻理解;

(3)熱愛金融事業,能很快接受新事物,具有良好的溝通、協調、分析能力,善於與他人合作;

(4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰的決心;

(5)具有證券從業資格者優先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先;

(6)有客戶資源者優先。

證券客戶經理工作崗位職責3

1、 18至35週歲,有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求;

2、大專(含)及以上學歷,金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業,面試表現優秀者可適當放寬學歷要求;

3、具備良好的溝通及表達能力、出色的`學習能力,能以服務客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;

4、具有較強的團隊意識,能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作;

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用;

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用;

7。 具備證券從業資格者優先錄用;無證券從業資格,經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客戶經理工作崗位職責4

(1) 負責客戶的開發,營銷渠道的維護;

(2) 組織並參與各種營銷活動;

(3) 指導並協助客戶辦理開戶等手續,做好已有客戶的維護工作;

(4) 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務,做好金融產品銷售工作。

證券客戶經理工作崗位職責5

崗位職責:

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作,規範完成公司下達的業務指標;

2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞;

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

4、維護所在渠道的銀證協作關係,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

5、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

任職要求:

1、透過證券從業考試;(注:從事證券行業,必須持證上崗)

2、大專及以上學歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

薪酬構成:

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利:五險一金(轉正員工)。