冰箱行業市場調研報告
市場背景
1、“三農”政策自從今年3月14日人大正式透過，今年為“三農”安排的國家財政支出為3397億，在中央財政每支出6.5元中就有1元花到了農民身上，農民負擔減輕了，農民收入增加了，農村的的消費能力有了顯著提高。
2、隨著改革開放的進一步深入，隨著農村農電網的成功改造，農村用電問題也得到了解決，為農村家電消費提供了保障。
3、彩電行業是家電行業中最早關注農村市場的產品，在90年代中期就已重視農村銷售渠道的開發，將營銷職能的下移，透過在各地級市設立了經營部或分公司，以龐大的人力投入、高性價比設計的產品投放、密集的廣告和終端推廣來撬動農村市場這快土地，從而使農村的彩電銷售在二十世紀九十年代末期和二十一世紀初期達到了銷售顛峰。
4、連鎖賣場迫於競爭壓力而不斷進行的跑馬圈地，導致在已處於飽和狀態的一二級市場中，連鎖賣場單店年銷量達到1500臺以上的網點已是鳳毛麟角，拿長沙市區來說，人口175萬，家電銷售門店數量高達26個，高投入，低產出，投入產出比嚴重失調，嚴重下滑的單店貢獻率把各冰箱品牌拖入到了虧損的泥塘，導致一二級市場成了“食之無味，棄之可惜”的雞肋，而三四級市場冰箱的銷售狀況正處於彩電行業90年代中後期所處的快速增長階段，所以三四級農村市場成為或即將成為各品牌銷量的支撐點利潤主要來源。
5、據統計目前全國有地級市500個左右，縣級市2100多個，有5萬多個鄉鎮，農村家庭佔家庭總量的67.6%，截至2011年，全國三四級市場的家電容量為2300多億元。另外據家用電器協會統計顯示，農村冰箱的擁有量很低。但從當前農民收入水平增長情況看，已開始接近家用電器普及化的要求，增長潛力極大;
6、鄉鎮農村市場冰箱的需求量以井噴之勢正在增長，經銷冰箱的鄉鎮網點數量之多，冰箱品牌之多，都無一例外證明了今日冰箱鄉鎮市場就如同90年代末彩電市場一樣，需求巨大，潛力巨大，前景廣闊，是冰箱行業的最後一桶金，但如何在三四級市場實現有效突破一直是各品牌討論的話題。
三四級市場競爭分析：
以下表格中所列資料是根據實際普查走訪所得結果
1、上表中的三個區域共有網點數量419個，鄉鎮數量140個，平均鄉鎮網點數量2,9個，與上年同期網點數量相比增加了一倍，其中網點數量達到5—8個的鄉鎮佔20%，網點數量達到2—4個的鄉鎮60%，網點數量為1個的鄉鎮佔20%左右。
2、各行業都有一個共性的經濟規律：人才跟著資本走、資本跟著利潤走，目前農村市場湧現出的眾多的冰箱經銷商，說明農村的資本在向冰箱行業集中，反映出在鄉鎮市場冰箱需求量在快速增加、經銷商銷售冰箱的利潤空間較大;
3、各品牌按出樣數量多少排序如下：hr、xf、rs、ml、hx、xte，但冰箱四大家族累計出樣數量只佔據50%左右，其他品牌佔據50%，因為出樣數量在一定程度上基本代表了銷量，所以非“四大家族”的其他冰箱品牌冰箱的銷售佔據了農村市場的半壁江山。
4、在被調查的上述三個區域中，rs品牌是四大家族品牌中出樣數量下降最快的品牌，ml品牌的網點數量與同期相比是增長最快的品牌，hr是各品牌中出樣數量最多的品牌，但由於市場保護意識不強，經銷商受銷售利潤的影響，hr在各三四級經銷商中是推力最弱的品牌，市場表現較突出的品牌是xf，出樣數量僅次於hr，在各經銷商中都擁有較好的口碑，也是各品牌中終端建設和品牌推廣做得最好的品牌，在各鄉道、省道、國道投放了大量的牆體廣告，和農村中巴車車身廣告。
三四級市場消費特點分析
重視冰箱的價效比：四級市場消費者由於賺錢不容易、購買力有限，所以在挑選產品時，要比一二級市場的消費者更重視“價效比”更注重冰箱的實用價值，四級市場消費者購買冰箱主要考慮以下因素：價格、外觀、效能、朋友親戚鄰居推薦、當地經銷商推薦、品牌知名度、售後服務，追求價效比基礎上的廉價。
高度認同口碑傳播：由於資訊的短缺和不對稱，消費者大都相信“眼見為實”，三四級市場品牌傳播還是以傳統的口碑相傳為主，如經銷商推薦、親戚朋友介紹，以牆體廣告為附助，終端經銷商對產品的介紹和評價會對消費者的購買行為產生很大的影響，因為在農村市場經銷商相對而言具有更高的文化和更廣的見識，所以經銷商的推薦至關重要，而農村消費者對品牌的認知存在一定的偏差，因此常常出現兩種極端的情況：一種是隻認牌子一根筋，一種是隻認價格，誰低買誰的，出現了雜牌冰箱非常好賣的現象;
品牌意識整體淡漠：另外農村消費者由於整體收入水平偏低，所以高階家電市場還相當小，外資品牌在三四級市場難覓蹤影，而國內冰箱行業的四大家族在三四級市場上表現也不僅人意，與在一二級市場的表現來說相差甚遠，購買冰箱品牌意識不強。
購買物的時令性強：農村消費者購買“大件”產品的“時令性”很強，“有錢不買半年閒”的消費觀念根深蒂固，所以農村消費者購買冰箱的時間主要集中在夏季和春節期間，而此階段是各品牌集中資源投放市場的核心時間段。
三四級市場經銷商需求分析
“知己知彼，百戰不殆”，搶佔三四級市場還要研究三四級市場經銷商的心理需求，根據其需求來制定營銷策略，我們結合馬斯洛的需求理論中的部分需求做以下經銷商心理分析：
生存需求—利潤需求：
利潤是任何一個商人永不改變的追求，是所有企業追求的目標，影響經銷商利潤的因素有四個方面
產品價格：農村消費者有限的購買力設定了產品零售價格的上限，獲取最大利潤的主要途徑之一就是採購低價格的產品，這也正是“雜牌”品牌冰箱在三四級農村市場滋生的主要原因，。
產品效能：產品是經銷商贏得利潤的工具，主要指產品的外觀、高度、耗電量、產品的高度等因素，“愛美之心人皆有之”，即便在農村市場，老百姓的審美觀還是具備的，所以我們看到許多“雜牌”冰箱將冰箱的外觀做得非常漂亮，和一線品牌相比毫不遜色!甚至要超過一線品牌!
產品銷量：沒有銷量就沒有一切，即便單臺利潤不高，但如果品牌知名度相對較高，品牌影響力很相對較大，消費者認知度相對較高，經銷商也會經營。
市場保護：市場保護和價格控制直接影響經銷商的利潤，一二級市場是所有“雜牌”冰箱的銷售盲區，連鎖客戶基本沒有經銷，不透明價格留給三四級市場經銷商很大的利潤空間，而“一線”品牌無法做到這點，大部分品牌都採用了一套產品，只是價格和政策進行了一定的差異化，並沒有專供農村市場的產品。
安全需求—風險分析：
經銷商所認為的風險分析主要指售後問題，大部分“雜牌”冰箱的售後服務都是由代理商承擔，工廠按扣點兌付售後費用，同時工廠給當地具備一定實力的代理商一定額度的鋪底，代理商同時給分銷商一定額度的鋪底，經銷商有了鋪底就掌握了主動權，就降低了經營風險。
相反，一線品牌大都執行現款現貨合作，而一線品牌在鄉鎮市場的.售後服務卻又是盲區，售後服務質量和“雜牌”冰箱相比沒有任何優勢，如果售後能及時，能解決經銷商的後顧之憂，則會有大量三四級市場經銷商倒戈主推“一線”品牌。
質量問題：在產品高度同質化的今天，“雜牌”冰箱廠所生產的產品質量和“一線”：品牌相比基本沒有區別，相反，“一線”品牌由於產能問題，每到銷售旺季，批次的質量問題和“雜牌”冰箱相比也不少。
“雜牌”冰箱銷售分析
“雜牌”冰箱其實是所謂的“一線”品牌給其他品牌的冠名，我們在拜訪了大量的三四級市場經銷商後，他們的概念是：“能給我們帶來利潤的品牌就是好品牌，就是一線品牌”。
沒有系統的營銷策略，沒有成功的市場推廣，沒有培訓，沒有導購，甚至沒有售後服務，沒有業務人員去開發，有的甚至連業務人員都未曾謀面，但就這樣的營銷，大量的“雜牌”冰箱仍能成功搶佔三四級市場，原因何在?
主觀方面，首先，透過低價的產品匯入，保證經銷商利潤最大化是“雜牌”冰箱取得成功的主要原因，也是“雜牌”冰箱成功運用“4ps”營銷理論中的價格因素取勝的主觀因素;
在客觀方面，“一線”品牌即便有大量的人員但很難深度鄉鎮，即便有一流的營銷策略、一流的推廣、一流的產品，卻很難滲透到農村，即便滲透了但也由於受消費特點的影響，大都“水土不服”，沒有專供農村市場的產品，沒有適合農村市場的推廣，沒有深度分銷的意識，其實做市場和談戀愛是一樣“適合才是真理”，比如，“一線”品牌化大量的資金製作的pop和機身貼，但在農村很少受歡迎，因為pop用的是膠水，粘貼後會留有痕跡，影響銷售，同時如“中國名牌”“中國馳名商標”等宣傳物料在一二級市場早已過時，但在三四級市場卻深受經銷商和消費者的歡迎，所以適合才是最重要的;
綜上所述，“一線”冰箱品牌在農村市場的銷售不算成功，不成功的原因並不是“雜牌”冰箱太強大，而是因為“一線”品牌沒有充分重視農村市場!‘一線“品牌真正的敵人是他們自己，即便擁有先進的營銷理念，技術含量很高的產品、擁有素質很高的營銷團隊，以及擁有一套完善的營銷策略，但由於沒有落實在三四級市場，該強的地方沒有強，不該弱的地方卻弱了，難怪許多“雜牌”冰箱廠方人員無不自豪地說，和一線品牌競爭，“傷其十指，不如斷其一指”，僅憑價格這一件武器，一線品牌就敗下陣來。
冰箱行業整合資源進攻農村市場
綜合上述所述，三四級市場冰箱的需求潛力巨大，如果把三四級市場看成是冰箱行業的最後一桶金，絲毫不誇張，“得渠道者，得市場”，但即便如此，受農村市場渠道特點、消費者需求特點、經銷商需求特點的影響，我們要真正搶灘三四級市場並非易事，目前至少還存在以下問題需解決。