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證券公司上半年營銷工作總結

證券公司上半年營銷工作總結

總結是事後對某一時期、某一專案或某些工作進行回顧和分析,從而做出帶有規律性的結論,透過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。總結一般是怎麼寫的呢?下面是小編為大家整理的證券公司上半年營銷工作總結,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司上半年營銷工作總結1

進入安信證券已有半年了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

1、對證券行業有了初步瞭解

進入公司以來,從熟悉這個行業到透過資格考試,對證券這個行業有了初步的瞭解,而駐點銀行,透過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

2、業務開拓能力的提高

在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使安信服務真正的深入人心。

3、工作的責任心和事業心加強了

對自己經手的每一筆業務,都認真對待,儘量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

1、證券知識還須加深瞭解,需不斷學習。

2、在與客戶關係維護中,溝通方式還要逐步加強。

3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前兩個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在餘下僅有的兩個月裡,我要這樣做:

1、發傳單

進入安信證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有半年了,業績十分不理想。招商銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的.,但招商銀行和招商證券很好的合作關係和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關係也是唯一的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關係網路

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。透過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對於已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

現在市場波動很大,觀望的人佔多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切切辦法,儘自己最大努力來做。

證券公司上半年營銷工作總結2

一、市場背景:市場環境趨暖,變革創生新機

20xx年上半年,隨著證券市場改革實現重大突破,證券行業的綜合治理與創新發展取得顯著成效,市場走出了近四年來低迷不振的格局,步入新的歷史性的發展時期。

市場日趨活躍,行業走出困境。20xx年1—6月,上證綜指從1161點上漲至1672點,漲幅達44;深證成指從2863點上漲至4301點,漲幅達50。市場持續活躍,股票、基金、權證及債券現券市場交易總額98825億元,較去年同期(32470億元)增長了204。在市場強勁回升的有利條件下,證券公司結束了近幾年的行業性虧損。

股改進入突破階段,市場面臨歷史轉折。到20xx年6月底,股改上市公司市值佔比已達到70。隨著管理層以股改為重點全面推進資本市場基礎性、制度性建設,證券市場的深層次矛盾和結構性問題正在逐步解決,為市場的長期穩定發展奠定了基礎,帶來了前所未有的生機和活力。

券商整治基本結束,行業格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效,證券公司的違規經營問題得到有效遏制,證券行業風險明顯釋放。同時,在扶優汰劣的監管思路下,部分證券公司透過重組和創新業務快速增強實力,行業集中度進一步提高,行業競爭格局發生了根本性的變化。

政策空前支援,創新力度加大。20xx年上半年,隨著新的《公司法》、《證券法》頒佈實施,監管層推出了一系列的新政策、新措施,涉及拓展入市資金渠道、吸引戰略投資者、發展多層次市場體系等各個方面。同時,資產證券化、融資融券、股指期貨等創新業務和創新產品也醞釀成熟或相繼出臺,有力地增加了市場活躍程度,同時也為券商開闢了新的業務空間和贏利渠道。

二、20xx年上半年經營情況

(一)上半年總體財務指標

20xx年上半年,公司實現收入總額xx元,支出總額xx元,其中營業費用xx元,實現利潤總額xx元,比去年同期增加xx元。

其中,經紀業務實現收入xx元,利潤xx元;固定收益證券總部實現收入xx元,利潤xx元;投資銀行總部實現收入xx元,利潤xx元;企業融資部實現收入xx元,利潤xx元;證券投資部實現收入xx元,利潤xx元。

(二)上半年各項業務經營情況

1、經紀業務:乘勢而上、穩步增長

(1)主要經營業績

實現收入xx元,利潤xx元。股票、基金、權證及債券現券成交金額665.82億元,較去年同期增長了212,市場佔有率6.76‰,市場排名第xx。6月末客戶資產總額128.27億元,較期初增長了50.87億元,增幅為66,其中客戶資產淨流入15.58億元,增幅20,客戶資產投資增值35.29億元,增值率為46。同時,截至6月末,共託管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股,總市值約為68.71億元。

(2)重點工作回顧

以客戶增值為原則,加強傳統業務的客戶開發和客戶盤活工作。組織資源加強了諮詢服務的組織和推廣工作,積極參與公司投資策略研究小組的工作,與研發中心共同組織公司晨會,提高《晨會摘要》等諮詢產品的質量,並推出了《客戶持倉前5xx股票投資週報》等新的資訊產品,為營業部提供了二類9種資訊產品和相應的配送服務,大大豐富了營業部的資訊產品線。同時,積極探索盤活客戶資產的有效方法,策劃了“睡眠客戶資產盤活競賽活動”。

積極開拓新業務,搶佔客戶資源,培養新利潤增長點。強化營業部的營銷職能,繼續加大基金產品的營銷力度,上半年累計代銷基金2。89億元,其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額達到2.24億元。同時,制定了限售流通股託管業務的管理及獎勵措施,組織和支援營業部發揮當地優勢,抓住股改機遇搶佔寶貴的機構客戶資源。目前已託管的限售股份市值近70億元,有意向正在開發中的上市公司xx,限售股份餘額約6.3億股。

完善風控機制,加強日常監控,促進合規執行。提出瞭解決“非實名資金賬戶”及“異戶下掛(‘一掛多')賬戶”的資產提取等歷史遺留問題的實施方案;開展了許可權管理專項自查,同時加強總部對營業機構許可權使用的日常監控;建成並啟用“重要客戶管理系統”,對重要客戶、重要業務進行監控和報備審批;針對權證等高風險產品,進一步加強證券賬戶管理,防範違規操作;對營業部人員和崗位管理的制度進行完善。

開源節流,提高創利能力。根據公司倡導的“我為公司多賺一分錢,我為公司多節省一分錢”的價值理念,對全系統的營業費用開支情況進行及時跟蹤監控,發現問題及時調整,確保營業費用的開支控制在準事業部制的費用控制目標之內。上半年經紀業務收入同比增長,而營業費用同比基本持平人力資源費和資產使用費、行政及業務費用均控制在準事業部制要求的控制目標之內。營業費用得到了的控制,並未隨著淨收入的大幅增長而明顯增長。

2、固定收益業務:提前實現收入和品牌雙突破

(1)主要經營業績

上半年實現收入xx元,利潤xx元。累計完成記帳式國債承銷70.3億元、國開行金融債承銷41億元,在券商中排名分別居第3和第4位,實現收入xx元;銀行間債券市場交易總量236。82億元,比去年同期增長了2.2,在證券公司中排名第10位,累計實現現券交易差價收入xx元;完成xx企業債券主承銷及4只債券分銷,實現承銷收入xx元。

(2)重點工作回顧

完善準事業部制度,加強部門內部管理。成立固定收益證券業務委員會,負責部門業務發展規劃與管理規範;制定了客戶管理、費用管理、績效考核等管理辦法和固定收益證券總部業務流程及規範。

繼續加強專案儲備和客戶開發工作。對客戶進行細分,指定專門的客戶經理負責維護,加強與客戶的日常溝通,同時開發了一批優質機構客戶。上半年開發儲備企業債專案xx,其中xx已經簽署協議。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機構客戶。

提高研究報告的專業水準和實效性,與研究、經紀業務互動。重點著眼於研究報告的準確性實效性,得到了市場認可,策略報告和專題報告對貨幣政策走向進行了準確的分析和預判。同時積極參與了公司投資策略小組,集合理財方案設計小組,股指期貨等創新業務的研究工作。

加強合作與品牌建立。以中國固定收益證券網的名義與證券時報社合作,成功舉辦了20xx中國債市之星評選活動,在成都舉辦了大型債券投資策略報告及客戶聯誼會。

3、投行業務:抓住了市場機會,初步實現突破

(1)主要經營業績

上半年投資銀行總部完成西水股份、兩面針、五洲交通xx,企業融資部完成冠城大通、康達爾、深圳華強、桂林旅遊xx,合計xx上市公司股改保薦專案,投資銀行總部完成桂柳工股改財務顧問專案。

同時,二個投資銀行部門上半年積極開發儲備專案,合計有xx股改專案已簽署協議或正在實施;在會稽核ipo專案xx,惠程電氣和xxx三環;再融資專案xx;收購兼併財務顧問xx。

(2)重點工作回顧

加大重點地區的客戶開發力度,實現股改收益。充分利用公司資源,上半年以公司成立以來的最大力度進行了xxx地區的專案開發,鞏固了投行業務的地區優勢。

證券公司上半年營銷工作總結3

進入xx證券已有半年了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

1、對證券行業有了初步瞭解

進入公司以來,從熟悉這個行業到透過資格考試,對證券這個行業有了初步的瞭解,而駐點銀行,透過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

2、業務開拓能力的提高

在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使xx服務真正的深入人心。

3、工作的責任心和事業心加強了

對自己經手的每一筆業務,都認真對待,儘量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

1、證券知識還須加深瞭解,需不斷學習。

2、在與客戶關係維護中,溝通方式還要逐步加強。

3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前兩個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在餘下僅有的兩個月裡,我要這樣做:

1、發傳單

進入xx證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有半年了,業績十分不理想。招商銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關係和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關係也是唯一的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關係網路

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。透過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶,另外,對於已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

現在市場波動很大,觀觀望的人佔多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切切辦法,儘自己最大努力來做。