保險公司客戶經理崗位職責10篇
在現在社會，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的保險公司客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險公司客戶經理崗位職責1
1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;
2、獨立製作EB方案，組織進行招投標業務洽談，並進行客戶現場的講解服務;
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;
5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大專案，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。
保險公司客戶經理崗位職責2
1、負責受理並處理許可權範圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務專案;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規範的培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超許可權投訴件的轉交，並負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司客戶經理崗位職責3
1、負責根據客戶的要求，給使用者提供專業的保險知識諮詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案；
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；
4、負責參保客戶的後續客戶服務工作。
保險公司客戶經理崗位職責4
1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統，並熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好後續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險公司客戶經理崗位職責5
1、為客戶提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務;
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題並及時上報;
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;
4、透過電話及網路銷售公司保險產品並達成銷售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險公司客戶經理崗位職責6
1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標;
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、為高階客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
5、為客戶提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。
保險公司客戶經理崗位職責7
1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關係，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；
3、達成本辦法規定的各項考核指標；
4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤於學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
保險公司客戶經理崗位職責8
1、負責為個人客戶提供定製化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售後服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業客戶提供定製化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。
保險公司客戶經理崗位職責9
1、服務於公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、透過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;
4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的`基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
6、完成公司指定的個人業績指標。
保險公司客戶經理崗位職責10
一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業餘時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客戶提供售後服務;
五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋資訊等進行分析，提出改進建議，並及時向公司報告銷售動態和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶資訊，嚴守公司商業秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。