關於中國化妝品品市場調研報告
一．摘要
透過對我國化妝品市場的評估以及對美國化妝品市場的瞭解，分析與美國化妝品企業合作的可行性，並且透過對Coppertone公司的深入瞭解，希望雙方達成合作意向，及提出適宜的進口價格和具體談判應採取的方法和策略。
二．背景介紹
聚美優品是國內知名正品女性團購網站,也是領先的品牌化妝品團購和護膚品團購網。聚美優品首創“化妝品團購”模式：每天在網站推薦十幾款熱門化妝品。其前身為團美網，2010年3月由陳歐、戴雨森、劉輝三人創立於北京。2010年9月，團美網正式全面啟用聚美優品新品牌，並且啟用全新頂級域名。聚美優品本質上是一家垂直行業的B2C網站。從最初每日一件限時折扣團購模式到如今每日多件產品限時搶購，在品類管理上主要以推薦明星產品搭配其他產品進行銷售，並於2014年5月16日在紐交所掛牌上市。 聚美優品堅持只從品牌廠家、正規代理商、國內外專櫃等可信的進貨渠道採購商品，並在採購部專門設定自己的質檢員。讓消費者擁有良好的服務體驗，進而取得消費者的信任。從2010年3月成立至今，憑藉口碑傳播，短短一年半就從月銷售額不足10萬元發展到當月銷售上億元的規模。聚美優品擁有5000萬註冊使用者，佔女性化妝品團購市場份額的80%以上。
聚美優品作為首家化妝品電商一直堅持以使用者體驗為核心，例如聚美優品開創官方旗艦店入駐的形式，先後吸引了歐萊雅(L'Oreal)、高絲、資生堂(Shisedo)、謎尚等國際知名美妝大牌的搶先入駐，迎來了新一輪的急速擴張。另如2013年聚美優品攜手各大化妝品品牌在全國大力開設聚美線下旗艦店，藉以拉近與使用者的距離，彌補使用者網購體驗不足的缺憾，提升品牌的溢價能力。而在未來，未來，聚美優品將把海外購作為新增長點， 包括It’s skin、Banila Co、九朵雲、The saem、3CE等火爆品牌都將從韓國直接引入在聚美銷售。海外購不光是原先平臺業務的替代，更多是用更快的方式引進新品，帶來增量，彌補砍掉第三方奢侈品業務後的SKU空缺。
三． 調研採取的步驟和方法
具體步驟如下：
1.首先對本國市場進行調研，瞭解國內消費者對於防曬產品的訴求、此類產品的主要賣點以及市場對此的反饋。
透過如下幾個渠道獲得：
（1） 透過專門統計貨物每年銷量報告的有關統計局收集國內市場防曬類
化妝品的最新資訊。
（2） 收集其他網路購物平臺有關此類產品的大概銷售情況，並瞭解消費者
使用後的體驗感受。
2.詳細調查美國的化妝品的各類銷售情況
（1） 透過查閱網際網路上的相關資料瞭解
採用的方法：主要透過室內調研，藉助得到的資料進行分析。
四．調研情況介紹
（一）本國防曬產品市場概述
1.近年來，防曬的觀念已經被越來越多的女性所接受，漸漸地滲入到我們的生活中。據統計，已經有高達70%以上的女性在夏季使用防曬產品，而且平均使用6次。上世紀80年代初，中國人年均消費化妝品僅為1元人民幣，而在2014年中國化妝品的銷售額已達2000多億元，中國已經成為世界最大的化妝品市場之一。且據相關資料顯示，我國化妝品市場的銷售額近幾年以年平均12.9%左右的速度增長，在未來幾年，我國化妝品市場會保持以年平均15%的速度增長，同時，我國目前化妝品消費水平還相對較低，市場進一步走向成熟。
2.目前我國化妝品消費水平相對較低，資料顯示，目前國內的人均化妝品消費僅20—30元人民幣，而世界人均消費水平則為35—70億美元，而美國更是多達70—80美元。而在加入WTO之後，國外品牌憑藉其在資金、技術、人才、營銷、市場細分等方面的優勢，逐漸以良好的口碑獲取極大的市場份額。同時，隨著環境的惡化，人們對面板護理的需求加強，市場需求也會隨之水漲船高。
3.中國化妝品主要進口來源（以2013年第一季度為例）：歐美、日韓為我國化妝品進口主要國家。歐美份額相對穩定，日韓悄然變化。1-4月我國從歐盟（27國）進口化妝品20079.5萬美元，下降 1.8%，佔同期我國化妝品進口總額的51.3%，儘管佔比小幅下滑了1.9個百分點，但仍穩佔半壁江山。其次為日本，1-4月化妝品進口額8111.2 萬美元，下降17.4%，佔比20.7%。。美國市場的進口狀況 相對穩定，1-4月進口額4220.1萬美元，增長17.1%，佔比10.8%。韓國化妝品在消費文化的同化以及價格的`親民戰略下進口份額顯著提 升，1-4月我國進口韓國化妝品4077.4萬美元，增長75.2%，提升了4.4個百分點。
4.在購買途徑上，隨著我國電商行業的迅猛發展，它已經逐漸成為化妝品購買途徑中重要的一支。
（二）對美國化妝品出口市場的概述及對美國Coppertone 公司的瞭解
1.美國是全球最大的化妝品市場。儘管全球經濟危機依然存在，但是化妝品和香水工業在美國等老牌生產地依然表現良好，其年均增長率達5%。最新報告顯示：美國化妝品企業在電子商務方面的滲透和創新都位居前列， 68%的化妝品品牌進入電子商務領域，27%的化妝品品牌與線上零售夥伴展開合作。
2.NPD調查資料顯示，2009年在美國的高檔化妝品市場上，市場價值同比2008年下降了6%，只有81.9億美元，香水佔據了30%，2009年香水價值同比2008年下降了10%，為24.8億美元。彩妝銷售額同比2008年下降了5%，為31.6億美元；護膚品同比2008年下降了4%，為24.7億美元。2009年引入的礦物彩妝銷售增長了50%，但是目前礦物彩妝佔有量比較小。從美國的市場調查可以看出，美國的消費者更傾向於價效比高的產品。但是在2010年6月12日前52周之內銷售額達到43.3億美元（包括沃爾瑪銷售），上升3%；香水銷售額為6.877億美元，同比2009年度的6.753億美元上漲了1.8%，專家預計未來幾年美國化妝品市場會實現大的增長。
3.Coppertone，譯名“科普特”，是美國一家歷史相當悠久的防曬產品公司，現隸屬於默克集團，總部位於美國新澤西州。旗下產品包括水寶寶系列防曬霜。Coppertone產品佔全球防曬品7%的市場份額，其中，拉美佔有率達18.9%，北美達10.9%。作為美國防曬第一品牌，其產品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特點，並具防水效果，肌膚不會感覺到任何負擔。注重開發男士和兒童防曬品，是唯一一個美國兒科醫生推薦嬰兒使用的品牌。
Coppertone公司擁有北美洲最大的防曬研究中心，該中心在1972年率先提出使用SPF系統來測試防曬品的功能。其它的第一還包括1960年推出第一款Sunless tanner，1980年推出的可同時防UVA和UVB射線的防曬品，兒童用防水防曬霜（可持續6小時）。Coppertone有5000家銷售店遍佈全美，最暢銷的產品是SPF50的Water Babies防曬液，其他如水嫩防曬乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有較好的銷量。
五．分析、結論及建議
分析以上調研結果，我們很容易得到以下結論：
（一）中國的各類化妝品產品發展前景良好，但該部分市場的競爭較為激烈
（二）美國的各類化妝品在中國有著良好的口碑，易受到消費者的青睞
（三）Coppertone公司的“水寶寶”防曬霜的品質上乘，在美國本土銷量極好
（四）Coppertone公司的產品在其他電商平臺上的銷售業績均較好。
（五）Coppertone公司隸屬的默克集團是全球製藥企業領先者，信譽有保障
（六）最終確定Coppertone公司為比較理想的合作伙伴
六．對於談判的建議
1.與美國Coppertone公司尚屬初次合作，對對方的經營作風和工作能力還不是很瞭解。我們還是需要“貨比三家”，也應與其他的一些供應商建立業務聯絡。
2.強調我方對產品質量的要求，避免在此方面引起不必要的麻煩。
3.鑑於我國化妝品市場正蓬勃發展，可藉此向對方壓價以求長期穩定的合作。
4.因雙方合作尚屬首次，建議採取FOB報價。